牙科是暴利行业吗?

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中国最早的牙医同时受雇于理发师。

早期牙痛的机理还不清楚,治疗方法也很简单和粗鲁——如果你不能通过吃药来缓解它,你可以直接把它拔出来,工作就落在那些在头脑中寻找商机的技术人员身上。

1907年,加拿大的林泽博士在成都开设了第一家牙科诊所,该诊所正式开始从理发师手中接管口腔诊断和治疗的权力。随着中国医疗卫生体系的逐步完善,牙科逐渐形成了自己的产业。

然而,与癌症、心脏病、哮喘等相比,牙科疾病离死亡很远,所以对治疗过程的感知是最少的,而且其性价比似乎也不是那么高。

然而,《人民日报》的标题“换了几颗牙,但宝马不见了”仍然历历在目,它已经成为无数中国人心中的一大痛点,许多人不能残忍地对待他们,除非他们必须这样做。

牙科治疗在哪里昂贵?

第1部分材料成本:耗材和设备的“科学技术税”

在口腔医学的几个分类中,拔牙涉及的手术很少,因此单位价格很低,溢价空主要是在麻醉剂和手术设备上。真正的“牙科暴利”主要集中在牙科植入物和牙齿矫正。

以牙种植体为例,目前单颗牙价格高的主要原因是对国外技术的严重依赖和中国的替代率低。

目前,单个牙种植体的最终成本在6000至22000元之间。在如此大的波动范围内的主要变量在于植入物,即牙植入物的材料。

植入物的技术壁垒很高,主要体现在材料、设计、表面处理等方面。

目前,国内企业仍处于技术追赶阶段,竞争力较弱。进口品牌占植入物市场的90%以上。欧美高端品牌代表斯特罗姆、诺宝可和日韩品牌奥兹泰和登腾几乎占据了整个中国市场。在维修材料领域,瑞士盖革拥有70%的市场份额。

在中国,只有正海生物取得了技术突破,占据了10%的市场份额。高进口市场份额意味着这一块的利润牢牢掌握在外国企业手中。在大规模进口替代之前,这种植入物的价格很难随着市场化进程而下降。

此外,在种植过程中还需要无数的消耗品:车床针、仪器托盘、牙龈收缩装置、电刀、托盘、印模材料、粘合剂...这些链接都属于消耗品。这些消费品的国内供应商很少,选择也很有限,它们的成本最终需要转嫁给消费者。

除了消耗品,牙科治疗还需要使用大量精密设备,包括牙科椅、手机、CBCT等。这并不意味着没有消费品的损失。这些设备有时间和频率限制。如果它们超过限制,只能丢弃,以确保处理过程的安全性和稳定性。这些设备通常有数千万台,而且也被海外国家垄断。

2012年,安徽美亚光电自主开发了国内首个拥有自主产权的CBCT,打破了国外垄断,填补了国内CBCT高端制造业的空白。此前,进口CBCT在国内市场的价格一般高达200万元。只有一些大型公立医院能负担得起,但普通的小型诊所根本负担不起。

然而,美亚光电的水平空 CBCT诞生了,它直接压制了进口CBCT的嚣张气焰,迫使200多万海外核心竞争力下降到今天的30多万。

然而,除了CBCT,许多其他高价设备在中国仍面临巨大的技术差距。

第二部分劳动力成本:宝贵的牙科人才

虽然公立医院的建立很受欢迎,但首先,公立医院早期固定工资的吸引力有限;其次,公立医院的医生在“公益”属性下需要做的工作的内容和强度远远高于私立医院。然而,由于公立医院对学术和医疗设备及其他资源的垄断,许多医生独立执业并不容易。但是牙医是个例外。

首先,牙科很少需要跨部门和大规模的团队合作。这使得牙科有可能在技术操作中独立实践,并且牙医对学术资源的需求很低;

其次,与系统中的固定工资相比,牙医可以独立享有更高的服务价格,这使得他们自然希望实现更高的医学知识。

据卫生计生委统计,口腔医院收入排名第四,利润率第一,盈利能力强。从各专科医院的支出构成来看,口腔医院人员的支出占近50%,居首位。随着口腔医疗设备价格的逐渐下降,人员支出已经成为影响口腔医院盈利能力的最重要因素。

尽管如此,我国仍然面临着牙医短缺的现状。

2016年,美国每100万人中的牙医人数达到1600人,而中国每100万人中的牙医人数只有100人,这是一个巨大的差异。

虽然16年来国家层面出台了一系列口腔医疗政策,但医生的培训时间已超过8年,政策的实施和消化还需要很长时间。

2017年,中国口腔医学执业医师15.2万人,执业助理医师3.7万人,合计18.8万人。与700多家牙科医院和8万多家私立牙科医疗机构的巨大市场需求相比,这一数字远远不够。

此外,牙科诊断和治疗是一项比较耗时的工作,而且工作强度高。牙科手术的日周转率无法降低,牙科仍然是一个高风险职业。

在新型冠状病毒期间,牙科诊所是等待时间最长的医疗服务之一,因为牙科手机在磨牙时会将唾液和血液打碎成液滴。一旦患者携带任何传染性病毒,在诊所中交叉感染的风险极高。

牙科人才的短缺和高边际成本带来了牙科服务的高价值,这是许多牙科服务单位价格高的另一个主要原因。

公共和私人:各有各的困难

公立医院的牙科通常是专业的,因为它的大小和体积。但是,如第一部分所述,目前大部分牙科耗材被外国垄断,大规模降价不可能在短时间内实现。即使公立医院反映了公共福利,这些费用仍然需要由病人支付。

此外,牙科植入物和牙科植入物是非病理性和非功能性受损物品,它们通常被认为是非医疗治疗的美容物品。

目前,国家医疗保险的实践路径仍然是“低水平、广覆盖”,牙科治疗可以通过手术治愈,也可以通过长期用药控制。除了拔牙、止血和清创等基本服务外,医疗保险很难覆盖其他牙科服务。

对于私立医院来说,私立医院受到税收的限制,再加上缺乏大型医院的支持,牙科是一项高端业务,需要销售团队才能获得客户,因此在公立医院的基础上还有额外的商业运营成本。

但与此同时,牙科是一个可持续的消费项目,病人经常与医生建立稳定的联系。获得稳定客户的医院和诊所不必经历营销和维护客户的麻烦。

虽然牙科品牌已经建立,但其他竞争对手很难通过连锁扩张和大规模营销突破壁垒。然而,市场有一个培育的过程,建立口碑需要很长时间。

此外,顾客与牙医之间的强烈粘性决定了牙科服务品牌的明显地域性。一个著名的牙科机构在上海很有名,但不一定在深圳。

此外,牙科品牌的建立取决于其获得医疗和客户的能力。消费者追随牙医,个体牙医的收入很高。因此,连锁品牌很难让医生以合理的价格加入他们,而牙医很难在短时间内补充他们,因此也很难快速获得客户和实现利润。

这使得民营牙科机构难以在张之路形成大规模的连锁扩张,规模限制影响了它们对上游牙科耗材的议价能力,形成恶性循环。

当牙科治疗服务无法承担“高利润”属性时,牙科行业将越来越多地挖掘“美容”属性,并给予更高的溢价。

在消费升级的背景下,人们对面子价值的追求逐渐放在健康上。郑州大学口腔医学院的张月兰教授指出:“有些人的牙齿可能没有问题,他们只会为了美观而被矫正。”对于整形外科服务,毫无疑问,在材料选择和服务操作中有更高的溢价空。

从理发师到现代牙医,牙科诞生于化妆品造型行业,现在又回到了这个领域。

消费者和牙科医生相互选择,这可能是牙科领域近年来似乎越来越“暴利”的最大原因。

第4部分推荐的研究报告

为了更好地了解国内牙科行业,我们基本上已经阅读了市场上的相关主流研究报告,觉得以下几点比较好:

平安证券从上、下两个方面分析了整个牙科行业老龄化和消费升级的驱动因素,并以美国牙科行业的成熟发展历史为参考体系,指出了该领域在中国未来可能的发展路径。

国源证券详细解释了私人牙科领域的各种业务模式,并从业务层面解释了一些国内牙科机构成长的驱动因素。

国泰君安结合国内牙科需求的增长趋势,分析了牙科领域上游的一些投资机会,很好地展示了牙科行业的一些技术发展背景,解释了牙科服务客户单价高的原因。

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