为什么“工业之母”受制于人

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最近,我一直声称我已经掌握了空调“核心技术”,格力开始销售数控机床。

在6月初的股东大会上,董明珠高调宣布,格力在涉足高端设备多年后,已开始向外界销售数控机床。

不熟悉它的人可能会误解为什么制作了空调的格力“没有做正确的事情”就卖掉了机床。事实上,在机床领域,格力是一个真正的“未来8年,研发5年”。

在去年的NPC和CPPCC会议上,NPC代表董明珠在接受媒体采访时多次表示:“请务必向总理报告,我们的数控机床已经可以与德国先进技术竞争。我们已经完成了我们自己的数控机床的生产。”

董明珠一直是个有点健谈的人。两年前,她高调投资芯片和电动汽车,但后来她没有。然而,这一次机床是以某种方式制造和销售的。

为什么董明珠对机床如此着迷?这是一个观察被称为“工业之母”的行业的机会

高端数控机床,大功率游戏之王

机床有多重要?总之,机床是制造机器的机器,机床工业是制造业中的制造业。

这听起来可能有些尴尬,但机床的重要性就在于此。它可以被称为制造业之母和智能设备皇冠上的明珠。

如果机床按照不同的加工方式进行分类,将会有车床、钻床、镗床、铣床、插床等系列产品。

切削金属是衡量机床水平的关键,但所有精度高、表面粗糙度好的零件一般都需要在机床上加工。因此,在大型机床家族中,车床和铣床绝对是C位的。

过去,工厂和车间对普通机床的控制完全依靠工人,而车削、铣削、磨削和拉拔工人通常需要完成复杂的零件。改变这一切的是数控机床的出现,因为电子控制系统的引入,它可以一次加工多个步骤到位的零件。

在像中国这样的工业大国,不缺少机床,但不缺少精密多轴复合加工数控机床,这是制造复杂金属零件的关键。

说到顶尖数控机床的代表,应该是五轴联动数控机床。这种机床之所以能在制造业中占据举足轻重的地位,在于其高精度的复杂曲面加工能力。这种能力在哪里使用?

目前,在制造业中,五轴机床是加工重型发动机的螺旋桨、叶轮和转子的唯一手段。因此,这种机床设备已经扼住了一个国家航空空航空、航天、军事、科研、精密仪器、高精度医疗设备等行业的咽喉。

正因为如此,五轴数控机床长期以来被列为需要控制的战略物资,并对大国具有战略重要性。20世纪80年代末,国际社会震惊,“东芝禁止向苏联出口精密机床”。由于东芝的“慷慨”,美国失去了对前苏联的海上优势,几乎影响了美苏霸权的战略平衡。

东芝公司向前苏联非法出口MBP-100S高精度数控机床(来源:郭进证券)

因此,机床,尤其是高端数控机床,是当前复杂国际形势下的王牌。

中国对如此重要的战略物资有多大的影响力?

中美之间的“敌人”原来是机床行业的“他是我的兄弟”?

根据兰德的报告,作为世界第一和第二大经济体,美国和中国在机床消费方面分别排名第二和第一。然而,令人尴尬的是,这两个主要国家的机床进出口贸易逆差也是最高的。

中国拥有最大的赤字和最大的盈余(来源:高德纳2016年机床报告)

在两个制造业大国,机床的购买量远远超过销售量。

今年4月中旬,赛迪咨询发布了2019年世界十大数控机床企业排行榜,前三家企业被日本、德国和德日合资企业收购。在十大名单中,没有一家中国企业上榜。

美国人起床很早,却赶上了一个晚场。数控机床最早诞生于20世纪50年代的美国。然而,由于机床行业的大量投资和低回报,加上美国日益昂贵的劳动力成本,这项业务不值得。因此,美国机床工业逐渐衰落,其次是德国和日本,但抓住了一个漏洞,抓住了迅速发展的机会。

20世纪60年代,中国也拥有自己的数控机床。作为中国工业体系建设的重要组成部分,它发展了18个国有机床厂,可称为18个罗汉。

然而,中国精密机床行业的现状不容乐观。据郭进证券介绍,虽然数控机床已经具备制造五轴加工的能力,但仍存在技术差距,高端产品基本都是进口的。

国内大多数机床厂都是国有企业。尽管它们减少了外部资本的干扰,但它们没有逃脱地方政策的干预。许多陷入困境的机床厂背后都有地方政府的支持。

如黄石锻压机械厂从机械剪板机起步,依靠合资战略引进大量国外先进技术,2006年成功开发了6000吨大型折弯机,这是打破国外垄断格局的重要成果。

然而,在黄锻造发展的关键时刻,地方政府必须将其与三环路捆绑在一起,上市。在股市上市的黄福鼎,不得不一步步地与自己的主营业务做斗争。在最困难的时候,他几乎被他的比利时合伙人买走了。

这一现象实际上显示了机床行业的本质:南山工业学院的林雪平认为,机床厂作为一个对国家安全至关重要的行业,不是一只生金蛋的鸡,而是需要高研发和高投资。看看日本、德国等机床行业发达的地区,行业巨头的利润就像钢丝绳一样不稳定,现金流随时都有断裂的风险。

损失是一个问题,但不是损失更是一个问题。当地的机床国有企业不得不遵循这个计划,以确保他们的表现,从而浪费了发展的机会。

在过去的两年里,美国突然意识到机床的战略地位,开始支持机床工业,明确要求一些部门只购买国产机床。通过集团并购、资本和技术支持,美国机床企业正在世界市场上慢慢复苏。

三个机床国家的产值变化(2002012年)(来源:高德纳)

然而,中国加入世贸组织后,巨大的全球市场给国内机床行业注入了一剂强心针,迎来了十年的快速增长。然而,市场份额的增加并没有带来理想的互补性,顶尖机床企业的技术差距不断拉大。

因此,尽管中国是世界上最大的机床生产国,但其背后并不存在缺乏高端机床和尖端技术的隐患。

叹了一口气,中国机床在一段痛苦的历史中走向了大海。

中国的机床厂不想孤注一掷地试图通过海外收购和利用进入市场的机会收购机床生产的先进技术。这曾经是中国企业发展的良方。2002010年间,中国的机床工厂纷纷下海,一场国际机床并购大戏开始了。

中国机床行业的重大海外并购大多集中在德国,偶尔也在其他国家。并购瞄准技术包括拉削、螺旋杆床、龙门铣床、平面磨床、刀具测量仪等方面。

沈阳机床和易贝机床分别收购了龙门铣床的顶级品牌希斯和沃尔德里克·科堡,而在平面磨床领域占据40%市场份额的杭州机床厂收购了德国阿坝磨床,这在当时是非常令人兴奋的。

然而,在过去十年左右的时间里,这些并购的最终结果却是另一番景象。美国律师协会于2010年申请破产,并被德国同行接受。自2011年以来,沃尔德里奇的科堡已经亏损好几年了。另一方面,希思在2019年初申请破产。买下他的沈阳机床没有逃过破产和重组。

除了甘肃霍星机床有限公司和常州金盛实业有限公司的个别案例外,中国机床厂的大部分国际并购都以悲惨的结局收场,留下了许多悲伤的故事和叹息。

为什么中国的海外收购战略在机床行业遭遇如此大的挫折?原因在于中国企业本身。

德国雷克萨斯公司亚太业务总监吴昊阳指出,中国企业过去很长一段时间采取的共同策略是薄利多销。商人愿意牺牲利润,以低价获得大量订单,以积累大规模生产的经验。

然后,部分利润将投资于研发,设备和技术将升级,然后将获得更多的订单和更高的利润。

要推广商业模式,必须满足一个先决条件:市场容量必须足够大,技术进步不能太快。

但是这种经历在机床行业已经达到了顶峰。

当机床行业处于领先地位时,它正面临一个专业化和细分化的利基市场。即使是通用机床厂,即使某一型号超过50台,即使批量生产,普通企业也很难积累经验。此外,机床的专业化程度相当高,这意味着用户很粘,这种低价抢客户的策略在这里根本行不通。

同时,机床的研发投入相当高,利润空有限,普通企业难以积累利润。依靠资本刺激工业发展几乎是不可能的。然而,机床行业不同于航空航天、核电等领域,最终将回归市场化轨道。

在这种情况下,中国的机床工业已经被探索了好几次,但顶尖的机床绝不是一天就能成功的。当时,中国机床行业的18只罗汉闪耀着星光,但最终的结果大多是暗淡的。它要么被纳入大型工业集团,要么被私营企业兼并。

从这次出售的机床的类型和性能参数来看,“顶级”可能仍然被夸大了,但格力的提交也给中国制造业带来了宽慰。

在中国和美国正在扮演大国角色的时刻,经常暴露的关键技术生命之门唤起了无数行业的痛苦记忆,也刺痛了每个中国人最敏感的神经。

正如半导体是所有电子工业的基础一样,机床也是所有制造业的基础。现在半导体被美国卡住了脖子。这种危机是否会在机床行业重演,将成为困扰中国制造业的关键。

预防是解决危机的最好方法。有时候,就像格力口号说的:掌握核心技术。

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