购买新能源汽车的人已经改变了主意

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国内汽车市场终于显示出回暖的迹象,但一度一路运行的中国新能源汽车市场仍处于寒冬。

中国汽车工业协会的数据显示,今年5月,国内汽车生产和销售继续保持4月份的正增长趋势,同比分别增长18.2%和14.5%。然而,尽管中国汽车市场整体有所好转,但中国新能源汽车销量同比下降23.5%,至8.2万辆。

自2018年下半年以来,国内汽车市场逐渐变冷,新能源汽车市场成为行业的“火炬”。每月两位数的同比增长率使得新能源汽车市场成为行业保持信心的重要因素之一。

然而,到2019年7月,退出斜坡的补贴政策将会实施,最后的“火炬”将会熄灭。自从补贴从斜坡上收回以来,新能源汽车市场从未走出下滑的道路。今年2月,中国新能源汽车市场的跌幅达到了70%的历史高点。

制表师/欧陆汽车分析师丁别出心裁

去年5月是中国新能源汽车销量连续第10个月下降。从下跌来看,这个市场在复苏之前还有很长的路要走。

从“增长引擎”到“销售黑洞”,中国新能源汽车市场发生了什么?消费者的真正需求在哪里?

无休止地坠落

新能源汽车市场的大幅下跌持续到今年5月,主要是由于去年大规模补贴回落的余震。

2019年6月26日,中国新能源汽车市场将经历有史以来最大的补贴衰退——不仅地方政府补贴金额将被取消,而且国家补贴标准将下调50%以上,整体衰退率超过60%。

因此,7月份新能源汽车市场经历了三年来首次同比下滑。专家们似乎已经为下降做好了准备。中国汽车工业协会副秘书长史建华坦言:“在补贴退出的过渡期结束后,新能源汽车销量的下降是可以预见的。”

根据以往的经验,过去几年补贴的取消给新能源汽车的销量带来了明显的波动。

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对于不成熟的新能源汽车市场,补贴政策的重要性不容忽视。由于动力电池的高成本,即使相对较大的汽车公司也需要补贴。

率先进入新能源领域的比亚迪,从2011年到2019年共获得政府补贴84.52亿元,占同期净利润总额的45%以上。

新能源汽车的另一个主要力量北汽新能源也是如此。该公司在2019年能够实现正利润增长,主要是因为该公司获得了10.41亿元的政府补贴。2018年,BAIC新能源共获得政府补贴和新能源补贴53.7亿元,相当于其总营业收入的30%。

补贴急剧减少,汽车公司不得不提高价格来吸收突如其来的额外成本,以求生存。即使一些汽车公司已经宣布他们不会提高价格,他们的终端折扣已经大大降低。价格上涨降低了市场对新能源汽车的需求,导致销量下降。与此同时,补贴的减少也降低了汽车公司扩大生产的意愿。

与此同时,生产方面和需求方面出现下滑,这给新能源产业的发展带来了“急剧刹车”。

在市场持续下滑的背景下,人们不禁会想,谁在购买新能源汽车?

顾客是谁?

目前,B终端仍然是新能源汽车的主要受众,而C终端的需求仍然较弱。

在2019年广州车展前夕,上汽通用汽车总经理王永青表示:“从2019年1月至9月,中国只有10多万辆电动汽车出售给个人用户,其余的都进入了高端旅游市场。”

虽然没有那么夸张,但数据仍然可以部分支持它的观点。交通保险数据显示,2019年,中国新能源汽车市场总销量为106万辆,同比增长0.7%。然而,投保人数为451,000人,同比下降23.2%。这不包括那些为自己的汽车付费的私家车主。

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在2020年的前四个月,新能源销量排名前十的汽车制造商中,有四家极度依赖旅游市场。以广汽新能源为例。其最畅销车型Aion S约62%的销量来自旅游市场,占同期全国旅游市场的24.48%。

根据2019年12月对1亿欧元汽车的调查,仅经销商中BAIC新能源的销售额就有一半来自旅游公司。这不包括BAIC新能源直接与B端客户签订的购车合同。

经过多年的电动替代,旅游市场对电动汽车的需求几乎达到了上限。易观国际的数据显示,2019年专用汽车和特快列车的交易额为2116.76亿元,同比下降5%。

“受疫情影响,作为最大的新能源汽车市场,网络车、出租车等高端市场的需求受到抑制,新能源汽车市场也面临尴尬。”全国乘用车市场信息协会秘书长崔东树说。

然而,陷入增长困境的中国市场对新能源汽车没有需求,这是真的吗?似乎没有。

今年5月,特斯拉在中国销售了1万多辆汽车,超过第二位的7203辆,远远领先于中国新能源汽车的销量。与此同时,中国的许多新汽车制造商也在用他们的产品实力吸引高端消费者。统计显示,今年前四个月,新车制造商的购买率为76%。

没有价格优势。为什么像特斯拉和威来这样的新汽车制造商仍能占领大量市场?高端消费者真正需要什么样的电动汽车?

需求已经改变

今年4月,四部委“将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底”的消息,无疑给在温室边界苦苦挣扎的新能源汽车企业带来了一丝曙光。

但显然,最令人眼花缭乱的市场表现并不是具有价格优势的产品。不断降价的国产特斯拉3型车的价格仍达到27.2万元。甚至花费超过30万元的威来ES6和理想一号也进入了前10名。

制表师/欧陆汽车分析师丁别出心裁

从关注度来看,特斯拉、威来和理想是中国十大新能源汽车制造商之一,这三家新车制造商目前人气最高。从价格角度来看,这些汽车公司销售的主要产品也属于新能源汽车市场中价格最高的集团。

目前,一些业内人士将新能源汽车市场的下滑归因于补贴的减少。但这三家汽车公司似乎与这一观点相反。如果理想一号的消费可以用上市前累积的订单来解释,那么特斯拉和威来的增长根本就不合理。

从定价来看,新汽车制造商并不十分依赖补贴。即使是价格不断下跌的特斯拉3型,与它的成本相比,仍然是一个“意外之财”。

未来智库的数据显示,自2019年以来,中国中高端新能源汽车的份额持续增长,其销售份额从2017年10月的6.2%升至2019年10月的25.4%。显然,特斯拉和威来确实打动了消费者,并且不依赖价格或补贴。

如果说购买低价新能源汽车是由于牌照和道路权,那么购买中高端新能源汽车则是真正由于需求。换句话说,中国消费者真正需要的不是一款驱动力发生变化、但体验仍接近燃油汽车的产品,而是一款“智能电动汽车”,其汽车体验极具颠覆性。

自成立以来,新的汽车制造力量已经将他们的焦点从动力系统转移到用户体验,试图建立以智能、互动和互联网为标签的独特品牌力量。

这与行业专家对新能源汽车发展方向的判断是一致的。中国汽车工业协会副秘书长史建华曾建议:“新能源汽车产品也应该在设计上定制化,在功能上智能化,在开发上平台化。”

以智能为支撑,新能源汽车不再是“一次性销售”。谈到特斯拉的自动驾驶仪,西北证券分析师冠桥说:“它可以给汽车的整个生命周期带来好处,并改变商业模式。”在他看来,新能源汽车企业将从汽车公司转变为“可持续的公用事业公司”。

为了与传统燃料汽车积极竞争,新能源汽车企业需要更系统地了解和把握市场。随着高端市场日益饱和,刺激高端市场的真实需求是新能源汽车产业未来的发展方向。

新的汽车制造商为该行业的发展指明了方向。你能否及时跟进取决于你自己的实力。

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